大行评级 | 摩通:上调众安在线(6060.HK)评级至增持 目标价升至50港元

格隆汇6月8日丨摩根大通发表研究报告,上调众安在线(6060.HK)投资评级由“减持”一举升至“增持”,目标价由36港元升至50港元。自2月中旬该股累跌约51%,同期恒指跌7%,该行重新审视其投资理据。报告称,预期其今明两年保费按年增速加快至分别38%及40%,认为市场忽略了这点,在行业展望平平下其料有强劲增长,并迎来承保业务转势,在轻资产模式下料有盈利增长。

报告又指,科技相关收入料在未来三年年均复合增长达50%,另众安在内地互联网生态圈的定位及可持续高增长展望而言,其现估值相当于预测市账率2.6倍属吸引(历史高低位6.4倍/1.2倍)。首四个月保费收入按年升39%,远胜行业4%增幅,意味上半年业绩或属股价催化剂。    

posted @ 22-07-08 11:03 作者:admin  阅读:
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